2009年全球前三大之台灣產業產品專刊-PTA

一、產業/產品定義及範圍 純 對苯二甲酸(Purified Terephthalic Acid, PTA)為芳香烴所衍生之產品，乃石化原料的一種重要單體，隸屬石化中間產品系列。純對苯二甲酸之製程是將對二甲苯(Para-Xylene, PX)與醋酸、觸媒溶劑混合液，於高溫和適當壓力下進行氧化反應，再以純水、觸媒催化與氫氣反應，並經一連串的結晶分離過程加以純化精製而得。世界上 90%以上的PTA用於生產聚酯，依照本質黏度（intrinsic viscosity）的不同，聚酯可分成紡織用聚酯、瓶用聚酯、光學級聚酯；依照原料的不同，聚酯主要有三類：聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)，聚對苯二 甲酸丙二醇酯(PTT)與聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。目前國內所生產的PTA中約85%用來生產紡織用聚酯，提供製作不織布、成衣料、輪胎簾布及汽 車安全帶等。而非紡織用聚酯主要應用於寶特瓶、聚酯薄膜、媒體視聽器材、醫療X光片及包裝材料等。

PTA產業定義及主要應用 產　業 產品定義 主要應用 下游產品 PTA PTA為芳香烴所衍生之產品，乃石化原料的一種重要單體，隸屬石化中間產品系列 生產聚酯 紡織纖維、寶特瓶、聚酯薄膜、媒體視聽器材、醫療X光片及包裝材料 資料來源：工研院IEK(2010/05) 二、全球前三大近三年排名變化分析全 球PTA產量排名，台灣在2007年~2009年皆為居第三位，但是在全球的市占率卻呈現衰退的情況，主要原因是中國大陸快速發展的PTA產業，使得中國 不斷提升全球的市占率。中國大陸在翔鷺石化、華聯三鑫石化等帶領之下，穩居世界第一位， 2009年中國大陸PTA產量為990萬公噸，全球市佔率為25.3%，中國大陸近年持續拉大與台灣的差距，產量已經是台灣的兩倍以上。南韓則以三星石油 化學(Samsung Petrochemical)、KP化學株式會社(KP Chemical Corporation)為主，使其位居全球PTA產業第二名，2009年南韓的PTA產量為591萬公噸，全球佔有率為15.1%。2007年至 2009年台灣在PTA的產量分別為444、410、441萬公噸，全球佔有率分別為12.5%、11.6%、11.3%。 2007~2009台灣PTA之全球排名變化(Made in Taiwan) 單位：萬公噸   2007 2008 2009 國家 產量 全球市佔率% 國家 產量 全球市佔率% 國家 產量 全球 市佔率% 第一名 中國大陸 980 27.5% 中國大陸 918 25.9% 中國大陸 990 25.3% 第二名 南韓 562 15.8% 南韓 605 17.1% 南韓 591 15.1% 第三名 台灣 444 12.5% 台灣 410 11.6% 台灣 441 11.3% 資料來源：工研院IEK(2010/05) 三、國內產業及台商發展概況國 內PTA廠商共有中美和、台灣化學纖維(台化)、亞東石化(原英威達遠東石化)及東展興業四家。其中，1979年國內第一座PTA生產工廠，由中美和興建 完成，年產能15萬公噸。並陸續於1982、1989、1990與1995年相繼完成位於高雄縣林園石化工業區內二、三、四、五場的擴建，廠地面積約31 公頃，年產能高達142萬公噸，成為全世界最大的PTA單一生產廠區。2003年5月，位於台中縣梧棲鎮台中港西碼頭廠地面積約30公頃的台中廠開始量 產，年產能70萬公噸；全公司每年總產能達212萬公噸，為亞洲最大的PTA廠商，全球僅次於BP的第二大生產廠商。台化為擴大營運範圍，朝向產品多樣 化、經營多角化發展，1987年於龍德廠區建設PTA廠，開始跨入石化產品的經營。 目前景氣逐漸回穩，全球對聚酯的需求升溫，國內業者為了 擴大市佔率以及提升競爭力，開始在台灣以及中國大陸展開產能擴充的計畫。台化2009年即計畫在中國擴充PTA產能，從現有的60萬公噸提升至120萬公 噸；遠東新世紀集團在2010年第一季宣布，計畫在台灣與中國同時增加PTA的產能，台灣年產能將由100萬公噸增加至220萬公噸；中國產能由60萬公 噸提升至180萬公噸。 四、全球主要競爭國家及廠商概況中 國大陸是全球最大人纖生產國家，也是最大的人纖出口國家，然而2008年受國際金融危機持續加深的影響，中國大陸紡織業遭受嚴重衝擊，國際市場需求萎靡導 致出口受阻，使得紡織原料PTA需求銳減10.4%，需求量為1,415萬公噸。進入2009年，由於景氣恢復，需求提升，需求量達到1,498千公噸。 中國大陸擁有巨大的PTA產能，2009年中國大陸PTA產能為14,450千公噸，預計2010年將新增1,300千公噸的產能，總產能達到 15,750千公噸。然而，近年中國大陸PTA開工率是偏低的，2008年開工率為75.1%，2009年的開工率更是下探七成，僅有68.5%，將近有 三分之一的需求量來來自進口(2009年中國大陸進口508萬公噸的PTA)。中國大陸PTA產業因為產能增加的速度超過需求增加的速度，加上未來幾年陸 續有新裝置的建成，同時還要面對各國的競爭，因此中國大陸淘汰落後的PTA生產裝置勢在必行。 南韓PTA領導廠商為三星石化與KP化學株式 會社，前者擁有180萬公噸的產能，後者具有110萬公噸的產能。原本英國石油(BP)擁有三星石化將近一半的股份，2007年10月BP將其在三星石化 公司中的47.5%的股份以7,000萬美元現金出售給三星集團，收購BP的股份後，三星集團能更專注的發展聚酯纖維市場。KP化學株式會社成立於 2001年，是一家擁有聚酯上下游的的綜合製造商，主要生產對二甲苯(PX)、PTA，該公司也是南韓最大的PET瓶粒生產商。 2009全球主要PTA生產國家及其代表廠商動態 競爭國 產業規模 代表廠商 產品發展主軸及趨勢 中國大陸 全球比重25.3% 990萬公噸(產量) 翔鷺石化、華聯三鑫石化 聚酯纖維 南韓 全球比重15.1% 591萬公噸(產量) 三星石油化學、KP Chemical Corp. 聚酯纖維 資料來源：工研院IEK(2010/05) 五、產業發展趨勢中 國大陸是我國PTA產業最重要的出口國家，目前中國大陸最主要的PTA進口國家為南韓，其次即為台灣；目前中國大陸PTA進口量約為五百萬公噸，隨著中國 PTA新建裝置的建成，勢必衝擊出口至中國大陸的主要國家，即台灣與南韓；近年來泰國不斷提升在中國PTA市場的佔有率，根據IEK去年的專題分析，東協 與中國大陸的經貿協定「東協加一」，短期內影響我國石化產業最深的即為PTA產業。因此，台灣的PTA產業同時面臨來自中國、南韓以及東南亞新興國家的威 脅，所幸，中國大陸政府近期頒布了PTA反傾銷稅的公告，對於來自南韓以及泰國的PTA課予懲罰性的關稅，一來一往不但提升我國PTA產業對於南韓的相對 競爭力，也消弭了東協加一對我國PTA產業造成的衝擊。面對復甦的全球景氣，台灣PTA業者為了抓緊商機，已經展開積極的投資活動。 作者：范振誠　石化高分子 (本文摘自ITIS產業資訊服務網2010/06/15)